Er heerst een feeststemming op Pern.
Weldra zal het dodelijke Draad weer opdagen, maar eerst zijn er bijeenkomsten met wedstrijden, voedsel, drank en liefde; voor draken en mensen.
De stemming slaat om als er plotseling een mysterieuze ziekte uitbreekt.
De draken zijn immuun, maar hun rijders en verzorgers worden een voor een geveld.
Met maar een handjevol draken en rijders moet Moreta de strijd aanbinden met het draad dat de planeet bedreigd.