Annie heeft zojuist afscheid genomen van haar enige dochter, die naar het buitenland vertrekt. Nog diezelfde dag vertelt haar man Blake, met wie ze meer dan twintig jaar is getrouwd, dat hij verliefd is geworden op een jongere vrouw en wil scheiden.
Eenzaam en bang vertrekt Annie naar Mystic, het stadje in Washington waar ze is opgegroeid. Daar ontmoet ze Nick, haar jeugdliefde en sinds kort weduwnaar. Hij heeft ook een dochtertje, de zesjarige Izzy, die sinds de dood van haar moeder weigert te praten. Nick bekommert zich niet om zijn kind en zoekt troost in de drank.
Annie probeert Izzy te helpen. Langzaamaan vecht Nick zich uit zijn depressie en wordt verliefd op Annie. Juist wanneer het geluk hen weer lijkt toe te lachen, komt Blake naar Mystic. Hij wil, dat zijn vrouw terugkomt naar huis. Dan ontdekt Annie, dat ze zwanger is.